Взрывной рост сотового Интернета вещей Чип Гоночная трасса
Чип сотового Интернета вещей относится к чипу коммуникационного соединения на основе системы операторской сети, который в основном используется для модуляции и демодуляции беспроводных сигналов. Это очень важный чип.
Популярность этой схемы началась с NB-iot. В 2016 году, после того как стандарт NB-iot был заморожен, рынок пережил беспрецедентный бум. С одной стороны, NB-iot описал видение, которое могло бы соединить десятки миллиардов сценариев низкоскоростного подключения, с другой стороны, стандартизация этой технологии была глубоко вовлечена Huawei и другими отечественными производителями с высокой степенью автономности. И в то же время на старте внутри страны и за рубежом это прекрасная возможность для отечественной технологии догнать иностранных конкурентов, поэтому она также активно поддерживается политикой.
Соответственно, ряд отечественных стартапов в области производства чипов для сотовой связи также воспользовались этой тенденцией.
После NB-iot следующим по трафику чипов сотового Интернета вещей являются чипы 5G. Популярность 5G здесь не упоминается. Однако, по сравнению с чипами NB-iot, исследования и разработки высокоскоростных чипов 5G сложнее, а требования к талантам и капиталовложениям также значительно возрастают. Многие малые и средние стартапы по производству чипов сотовой связи сосредоточились на другой технологии, CAT.1.
После нескольких лет рыночной адаптации рынок обнаружил, что хотя NB-IoT имеет большие преимущества в энергопотреблении и стоимости, у него также есть много ограничений, особенно в плане мобильности и голосовых функций, которые ограничивают многие приложения. Поэтому в контексте вывода сетей 2G LTE-Cat.1, как младшая версия 4G, взяла на себя большое количество приложений для подключения 2G.
Что будет дальше после Cat.1? Возможно, это будет 5G Red-Cap, возможно, это будет чип 5G с определением местоположения, возможно, что-то еще, но несомненно то, что сотовая связь в настоящее время переживает исторический взрыв, и появляются новые технологии, отвечающие широкому спектру потребностей IoT.
Рынок сотового Интернета вещей также быстро растет
Согласно нашей последней имеющейся рыночной информации:
Поставки чипов NB-iot в Китае превысили 100 миллионов в 2021 году, а наиболее важным сценарием применения является считывание показаний счетчиков. С этого года, с повторением эпидемии, поставки продуктов интеллектуальных датчиков дверей на основе NB-iot на рынок также увеличились, достигнув уровня в десять миллионов. Помимо «живи и умирай» в Китае, внутренние игроки NB-iot также быстро расширяют зарубежные рынки.
В первый год вспышки CAT. 1 в 2020 году поставки на рынок достигли десятков миллионов, а в 2021 году поставки достигли более 100 миллионов. Благодаря дивидендам эпохи отказа от сетей 2G, проникновение на рынок CAT. 1 было быстрым, но после вступления в 2022 год спрос на рынке значительно замедлился.
Помимо мобильных телефонов, ПК, планшетов и других продуктов, основными точками роста высокоскоростной связи 5G являются поставки CPE и других продуктов.
Конечно, по своим масштабам количество сотовых устройств Интернета вещей не так велико, как количество небольших беспроводных продуктов, таких как Bluetooth и Wi-Fi, но их рыночная стоимость значительна.
В настоящее время цена чипа Bluetooth на рынке очень низкая. Среди отечественных чипов бюджетный чип Bluetooth, используемый для передачи звука, стоит около 1,3-1,5 юаней, а цена чипа BLE составляет около 2 юаней.
Цена сотовых чипов намного выше. В настоящее время самые дешевые чипы NB-iot стоят около 1-2 долларов, а самые дорогие чипы 5G стоят трехзначные суммы.
Так что если количество подключений к сотовым чипам IoT может вырасти, то ценность рынка стоит того, чтобы ждать. Более того, по сравнению с Bluetooth, Wi-Fi и другими небольшими беспроводными технологиями, сотовые чипы IoT имеют более высокий порог входа и более высокую концентрацию рынка.
Растущая конкуренция на рынке чипов для сотового Интернета вещей
В последние годы индустрия производства микросхем получила беспрецедентную поддержку, в результате чего возникло множество стартапов, а также внутренний рынок чипов для сотового Интернета вещей.
В дополнение к Haisi (которая была раздавлена по известным причинам), Unigroup теперь становится лидером внутреннего рынка чипов сотовой связи, а ее чипы 5G уже представлены на рынке мобильных телефонов. По данным Counterpoint, на мировом рынке чипов модулей сотового Интернета вещей (IOT) в первом квартале 2022 года Unisplendour заняла второе место с долей 25%, а Oppland — третье место с долей 7%. Shifting core, core wing, Haisi и другие отечественные предприятия также попали в список. Unigroup и ASR в настоящее время являются «дуополией» на внутреннем рынке чипов CAT.1, но несколько других отечественных предприятий также делают все возможное для разработки чипов CAT.1.
На рынке микросхем NB-iot наблюдается более оживление, на нем присутствуют многие отечественные игроки, такие как Haisi, Unigroup, ASR, core wing, mobile core, Zhilian An, Huiting Technology, core image semiconductor, Nuoling, Wuai Yida, Particle Micro и так далее.
Когда на рынке больше игроков, легко проиграть. Во-первых, идет ценовая война. Цена на чипы и модули NB-iot значительно снизилась за последние годы, что также выгодно предприятиям-приложениям. Во-вторых, это гомогенизация продукции. В ответ на эту проблему различные производители также активно пытаются создать дифференцированную конкуренцию на уровне продукции.
Время публикации: 22-авг-2022