Взрывной рост сотового Интернета вещей на чип-треке
Чип сотового Интернета вещей (IoT) — это чип связи, основанный на системе операторской сети, который в основном используется для модуляции и демодуляции беспроводных сигналов. Это очень важный чип.
Популярность этой технологии началась с NB-iot. В 2016 году, после заморозки стандарта NB-iot, рынок пережил беспрецедентный бум. С одной стороны, NB-iot представлял собой концепцию, способную объединить десятки миллиардов низкоскоростных подключений, с другой стороны, разработка стандарта этой технологии была активно вовлечена Huawei и другими отечественными производителями, обеспечивая высокую степень автономности. Кроме того, на старте, как в стране, так и за рубежом, это отличная возможность для отечественных технологий догнать иностранных конкурентов, поэтому она также получила активную поддержку в рамках политики.
Соответственно, ряд отечественных стартапов в области производства чипов для сотовой связи также воспользовались этой тенденцией.
После NB-iot следующим по популярности чипом сотового Интернета вещей являются чипы 5G. Популярность 5G здесь не упоминается. Однако, по сравнению с чипами NB-iot, исследования и разработка высокоскоростных чипов 5G сложнее, а требования к кадрам и капиталовложениям также значительно выше. Многие малые и средние стартапы в области сотовых чипов сосредоточились на другой технологии — CAT.1.
После нескольких лет адаптации рынок обнаружил, что, несмотря на значительные преимущества в плане энергопотребления и стоимости, NB-IoT также имеет ряд ограничений, особенно в плане мобильности и голосовых функций, что сдерживает многие приложения. Поэтому, в условиях прекращения существования сетей 2G, LTE-Cat.1, как более ранняя версия 4G, заняла значительное место в приложениях 2G-подключения.
Что будет дальше после Cat.1? Возможно, это будет 5G Red-Cap, возможно, это будет чип с функцией определения местоположения 5G, возможно, что-то ещё, но бесспорно то, что сотовая связь сейчас переживает исторический бум, и появляются новые технологии, отвечающие широкому спектру потребностей Интернета вещей.
Рынок сотового Интернета вещей также быстро растёт
Согласно нашим последним имеющимся данным о рынке:
В 2021 году поставки чипов NB-iot в Китае превысили 100 миллионов, и наиболее важным сценарием их применения является считывание показаний счётчиков. С этого года, в связи с возобновлением эпидемии, поставки датчиков для умных дверей на базе NB-iot также выросли, достигнув отметки в десять миллионов. Помимо «живых и мертвых» чипов в Китае, отечественные игроки на базе NB-iot также стремительно расширяют зарубежные рынки.
В первый год вспышки CAT. 1, в 2020 году, объём поставок на рынок достиг десятков миллионов, а в 2021 году превысил 100 миллионов. Благодаря дивидендам эпохи отказа от сетей 2G, проникновение CAT. 1 на рынок было быстрым, но после начала 2022 года рыночный спрос значительно снизился.
Помимо мобильных телефонов, ПК, планшетов и других продуктов, основными точками роста высокоскоростной связи 5G являются поставки CPE и других продуктов.
Конечно, по своим масштабам число сотовых устройств Интернета вещей не так велико, как число небольших беспроводных продуктов, таких как Bluetooth и Wi-Fi, но их рыночная стоимость значительна.
В настоящее время цены на Bluetooth-чипы на рынке очень низкие. Среди отечественных чипов бюджетный Bluetooth-чип, используемый для передачи звука, стоит около 1,3–1,5 юаня, а цена BLE-чипа — около 2 юаней.
Цена на чипы сотовой связи значительно выше. В настоящее время самые дешёвые чипы NB-IoT стоят около 1-2 долларов, а самые дорогие чипы 5G — трёхзначные числа.
Таким образом, если количество подключений к чипам сотового Интернета вещей будет расти, то стоит ожидать роста стоимости рынка. Более того, по сравнению с Bluetooth, Wi-Fi и другими небольшими беспроводными технологиями, чипы сотового Интернета вещей имеют более высокий порог входа и более высокую концентрацию рынка.
Растущая конкуренция на рынке чипов для сотового Интернета вещей
В последние годы индустрия производства микросхем получила беспрецедентную поддержку, в результате чего возникло множество стартапов, а также внутренний рынок чипов для сотового Интернета вещей.
Помимо Haisi (которая потерпела крах по известным причинам), компания Unigroup сейчас выходит на лидирующие позиции на внутреннем рынке чипов для сотовой связи, а её чипы 5G уже представлены на рынке мобильных телефонов. По данным Counterpoint, на мировом рынке чипов для модулей сотовой связи Интернета вещей (IOT) в первом квартале 2022 года компания Unisplendour заняла второе место с долей 25%, а Oppland – третье с долей 7%. В списке также присутствуют такие компании, как Shifting Core, Core Wing, Haisi и другие. Unigroup и ASR в настоящее время являются «дуополией» на внутреннем рынке чипов CAT.1, но несколько других китайских компаний также прилагают все усилия для разработки чипов CAT.1.
Рынок микросхем NB-iot более оживлен, на нем присутствует множество отечественных игроков, таких как Haisi, Unigroup, ASR, core wing, mobile core, Zhilian An, Huiting Technology, core image semiconductor, Nuoling, Wuai Yida, Particle Micro и т. д.
Когда на рынке много игроков, легко проиграть. Во-первых, идёт ценовая война. Цена на чипы и модули NB-IoT значительно снизилась в последние годы, что также выгодно компаниям-разработчикам приложений. Во-вторых, происходит гомогенизация продукции. В ответ на эту проблему различные производители также активно пытаются вести дифференцированную конкуренцию на уровне продуктов.
Время публикации: 22 августа 2022 г.