Взрывающаяся гоночная трасса для чипов сотовой связи и интернета вещей
Микросхема сотовой связи для Интернета вещей — это коммуникационная микросхема, работающая в сети оператора связи и используемая в основном для модуляции и демодуляции беспроводных сигналов. Это очень важная микросхема.
Популярность этой технологии началась с NB-iot. В 2016 году, после того как стандарт NB-iot был утвержден, рынок пережил беспрецедентный бум. С одной стороны, NB-iot описывал концепцию, позволяющую объединить десятки миллиардов сценариев низкоскоростного подключения, с другой стороны, разработка стандарта этой технологии была глубоко вовлечена Huawei и другими отечественными производителями, обладая высокой степенью автономии. И, находясь на старте как внутри страны, так и за рубежом, это стало отличной возможностью для отечественных технологий догнать зарубежных конкурентов, поэтому они активно поддерживались государственной политикой.
Соответственно, ряд отечественных стартапов, занимающихся разработкой чипов для мобильных телефонов, также пользуются этой тенденцией.
После NB-iot следующим сегментом рынка чипов для сотовой связи в сфере Интернета вещей станут чипы 5G. О популярности 5G здесь не упоминается. Однако, по сравнению с чипами NB-iot, разработка высокоскоростных чипов 5G более сложна, а требования к кадрам и капиталовложениям значительно возросли. Многие малые и средние стартапы, занимающиеся разработкой сотовых чипов, сосредоточились на другой технологии — CAT.1.
После нескольких лет адаптации к рынку выяснилось, что, несмотря на значительные преимущества NB-IoT в плане энергопотребления и стоимости, он также имеет множество ограничений, особенно в отношении мобильных и голосовых функций, что ограничивает возможности его применения. Поэтому в условиях вывода из эксплуатации сетей 2G, LTE-Cat.1, как более простая версия 4G, занял значительную долю в приложениях для подключения к сетям 2G.
Что будет дальше после Cat.1? Возможно, это будет 5G Red-Cap, возможно, это будет чип 5G с функцией определения местоположения, возможно, что-то еще, но несомненно одно: сотовая связь сейчас переживает исторический бум, и появляются новые технологии, призванные удовлетворить самые разнообразные потребности Интернета вещей.
Рынок сотового интернета вещей также быстро растет.
Согласно имеющейся у нас последней рыночной информации:
В 2021 году объем поставок чипов NB-iot в Китае превысил 100 миллионов единиц, причем наиболее важным сценарием применения является считывание показаний счетчиков. С начала года, в связи с возобновлением эпидемии, объем поставок интеллектуальных дверных датчиков на базе NB-iot также увеличился, достигнув десяти миллионов единиц. Помимо «жизненной борьбы» в Китае, отечественные производители NB-iot также быстро расширяют свои позиции на зарубежных рынках.
В первый год после запуска CAT. 1 в 2020 году объем поставок на рынок достиг десятков миллионов единиц, а в 2021 году превысил 100 миллионов. Благодаря преимуществам эпохи вывода из эксплуатации сетей 2G, проникновение CAT. 1 на рынок было стремительным, но после начала 2022 года спрос на рынке значительно замедлился.
Помимо мобильных телефонов, ПК, планшетов и другой продукции, основными направлениями роста высокоскоростного соединения 5G являются поставки абонентского оборудования (CPE) и других подобных устройств.
Конечно, по масштабу количество сотовых IoT-устройств не так велико, как количество небольших беспроводных устройств, таких как Bluetooth и Wi-Fi, но их рыночная стоимость значительна.
В настоящее время цены на Bluetooth-чипы на рынке очень низкие. Среди отечественных чипов, бюджетный Bluetooth-чип для передачи звука стоит около 1,3-1,5 юаня, а цена BLE-чипа — около 2 юаней.
Цена на чипы для сотовой связи значительно выше. В настоящее время самые дешевые чипы NB-iot стоят около 1-2 долларов, а самые дорогие чипы 5G — трехзначные суммы.
Таким образом, если количество подключений к сотовым IoT-чипам резко возрастет, то рыночная стоимость будет весьма перспективной. Более того, по сравнению с Bluetooth, Wi-Fi и другими небольшими беспроводными технологиями, сотовые IoT-чипы имеют более высокий порог входа и более высокую рыночную концентрацию.
Все более конкурентный рынок микросхем для сотовой связи в сфере Интернета вещей
В последние годы индустрия микросхем получила беспрецедентную поддержку, и в результате возникло множество стартапов, а также сформировался внутренний рынок микросхем для сотовой связи и Интернета вещей.
Помимо Haisi (которая потерпела крах по известным причинам), Unigroup сейчас занимает лидирующие позиции на внутреннем рынке сотовых чипов, и ее 5G-чипы уже используются в мобильных телефонах. По данным Counterpoint, в первом квартале 2022 года на мировом рынке чипов для модулей Интернета вещей (IoT) Unisplendour заняла второе место с долей 25%, а Oppland — третье с долей 7%. В список также входят Shifting core, core wing, Haisi и другие отечественные предприятия. Unigroup и ASR в настоящее время являются «дуополией» на внутреннем рынке чипов CAT.1, но ряд других отечественных предприятий также прилагают все усилия для разработки чипов CAT.1.
На рынке микросхем NB-iot наблюдается более активная конкуренция, здесь представлено множество отечественных производителей, таких как Haisi, Unigroup, ASR, Core Wing, Mobile Core, Zhilian An, Huiting Technology, Core Image Semiconductor, Nuoling, Wuai Yida, Particle Micro и другие.
Когда на рынке много игроков, легко проиграть. Во-первых, это ценовая война. Цены на NB-iot чипы и модули значительно снизились за последние годы, что также выгодно предприятиям, занимающимся разработкой приложений. Во-вторых, это гомогенизация продукции. В ответ на эту проблему различные производители также активно пытаются создать дифференцированную конкуренцию на уровне продукции.
Дата публикации: 22 августа 2022 г.